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Services structurés
Des solutions pour chaque transmission d’entreprise sur-mesure
La planification successorale n’est pas un exercice de style mais une démarche de fond. Trop d’acteurs traitent la transmission comme une formalité. Ici, chaque entreprise bénéficie d’un accompagnement méthodique, discret, ancré dans la réalité suisse et soucieux de la stabilité sur le long terme.
Échanger sur un dossier
70
Transmissions suivies
Succès transmis
Optimisation
CHF 200k
Conseil expert
Nos solutions
Un accompagnement à chaque étape de la succession, de l’audit initial à la coordination finale, selon une méthodologie éprouvée et confidentielle.
SuccessionPro
(SPR)
Succession
Valeur stable Stable
Dossiers suivis
Diagnostic de succession
Un audit approfondi de la situation successorale, incluant la cartographie des acteurs, l’identification des points de friction et la simulation de scénarios alternatifs. La discrétion reste la règle à chaque étape.
Demander une analyseStratégie successorale personnalisée
Mise en place d’une feuille de route adaptée à l’entreprise, intégrant la dimension humaine, les aspects patrimoniaux et les impératifs réglementaires. Chaque plan est validé en concertation.
Élaborer une stratégie
Gestion de la transmission
Gestion structurée du passage de relais : coordination des intervenants, suivi du calendrier, gestion des imprévus et accompagnement sur la durée.
Accompagnement opérationnel
Veille réglementaire et fiscale
Analyse et veille sur les évolutions légales et fiscales. Coordination avec des partenaires spécialisés pour garantir conformité et sécurité à chaque étape du processus.
Conseil réglementaireNotre démarche structurée
Le processus d’accompagnement suit une méthode en cinq phases, chaque étape étant pensée pour anticiper les obstacles et sécuriser la transmission.
01
Analyse de la structure et des enjeux
La première étape consiste à analyser la situation de l’entreprise, les personnes impliquées et les risques potentiels. Ce diagnostic initial permet de comprendre les lignes de faille et les opportunités spécifiques du dossier.
- Durée
- 2 sem.
02
Entretiens stratégiques
Des entretiens confidentiels sont menés avec les parties prenantes afin de recueillir les attentes, anticiper les résistances et instaurer une communication transparente.
- Nombre d’acteurs
- 8+
03
Conception de la stratégie
Élaboration d’une feuille de route sur mesure, intégrant les contraintes juridiques, humaines et patrimoniales. Chaque étape est validée avec le client.
- Livrable
- 1 plan
04
Accompagnement du passage de relais
Suivi opérationnel du transfert de responsabilités et ajustements continus pour garantir la cohérence et l’efficacité de la transmission.
05
Contrôle et mise à jour réglementaire
Veille réglementaire et fiscale continue, coordination avec les partenaires externes et mise à jour régulière des procédures en fonction des évolutions.
- Mises à jour
- Annuel
Caractéristiques majeures de nos accompagnements
Chaque service s’accompagne de contrôles méthodiques et d’une veille continue, afin d’assurer la conformité et la sécurité à chaque passage de relais.
Veille réglementaire proactive
Notre cabinet offre une veille réglementaire continue : chaque évolution légale ou fiscale est analysée, transmise et intégrée à l’accompagnement. Cette vigilance protège les transitions et évite les mauvaises surprises lors du passage de relais.
2026
Année
1
Étude
Diagnostic initial personnalisé
Des analyses préalables dévoilent tensions invisibles, risques de blocage et opportunités d’optimisation propres à chaque structure.
100%
Cas
Stratégie sur mesure adaptée
Chaque feuille de route est adaptée aux réalités humaines, patrimoniales et organisationnelles, sans appliquer de modèle générique.
4
Étapes
Accompagnement sur la durée
Suivi rigoureux de la mise en œuvre, ajustements au fil des événements et coordination entre tous les acteurs concernés.